¿Cómo puedo añadir subcuentas y qué permisos pueden tener?
Las subcuentas pueden ser muy útiles, especialmente para los empleados de agencias de marketing y empresas de medios de comunicación. En esta guía, te mostraremos cómo establecer los parámetros de visibilidad de las subcuentas para asignar los proyectos y portales adecuados a los empleados individuales.
1. Ir a la configuración de la cuenta
En primer lugar, en la configuración del usuario, selecciona Mi cuenta y, a continuación, ve a Subcuentas.
2. Añadir usuario
Haz clic en Añadir un usuario y completa los datos básicos de la persona para la que desea crear una subcuenta. Introduzca: Correo electrónico, Nueva contraseña, Nombre, Apellido, Número de teléfono.
3. Configuración de los permisos
También tiene acceso a conceder derechos al módulo de Caja, donde puede cambiar la visibilidad de las pestañas individuales de un usuario. Hágalo seleccionando una de las opciones:
- no hay acceso
- sólo vista del historial
- acceso completo a las transacciones en efectivo, como depósitos, retiradas e informes.
Otros ajustes son:
Acceso a los ingresos y gastos: determine quién puede ver sus informes. La persona autorizada puede comprobar cuánto gana al publicar artículos a través de la plataforma o cuánto gasta como Anunciante al publicar artículos a través de WhitePress®.
Acceso sólo a los proyectos y portales propios del titular de la subcuenta: como propietario de la cuenta principal, puede limitar la visibilidad de las subcuentas en función de los proyectos y portales que siguen las personas de la empresa.
Copiar la configuración de las notificaciones por correo electrónico: active esta opción si desea recibir notificaciones por correo electrónico sobre todas las actividades realizadas en el tablero de sus empleados.
Es importante destacar que aquí también puedes editar los datos y permisos de una subcuenta existente.
4. Guardar los cambios
Por último, haz clic en GUARDAR y ya está. No lo olvides, de lo contrario tendrás que configurar todo de nuevo.
5. Asignar una persona a un proyecto o portal
Si ya ha añadido una subcuenta a su cuenta, también puede asignar una persona a un determinado proyecto o portal. Al crear un nuevo proyecto o añadir un sitio web, aparecerá un nuevo campo - portal/cuidador del proyecto. Seleccione en la lista desplegable la persona que se encargará de ello.
Si deseas asignar una persona a un proyecto o portal previamente añadido, puedes hacerlo en la pestaña Editar.
Esperamos que esta guía te haya sido útil. Si lo nuecesitas, puedes ver también este vídeo tutorial sobre cómo crear subcuentas:
Recuerde seguir nuestras actividades - pronto publicaremos las próximas guías con consejos útiles para los nuevos usuarios de WhitePress®.