Come aggiungere dei sottoconti e quali permessi possono avere?

Come aggiungere dei sottoconti e quali permessi possono avere?
Molti editori e inserzionisti lavorano sulla nostra piattaforma in team. Per renderlo più comodo, abbiamo creato un'opzione in WhitePress® per aggiungere altre persone all'account e dare loro i permessi. Abbiamo preparato un altro tutorial per te - impara come aggiungere sottoconti e condividere il lavoro in team di più persone.
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I sottoconti possono essere molto utili, specialmente per i dipendenti delle agenzie di marketing o mediatiche. In questo tutorial, ti mostreremo come impostare i parametri di visibilità per i sottoconti, per assegnare progetti e portali rilevanti ai singoli dipendenti.

 

1. Vai alle impostazioni dell'account

 

Il primo passo sarà quello di selezionare la scheda "Il mio account" da Impostazioni utente. Poi clicca su "Sub-account" (Sottoconti).

 

di selezionare la scheda "Il mio account" da Impostazioni utente

 

clicca su "Sottoconti".

 

2. Aggiungi l'utente

 

Clicca sul pulsante "Aggiungi un utente" e compila i dati di base della persona per la quale intendi creare un sottoconto. Inserisci: e-mail, password, nome, cognome e numero di telefono.

 

compila i dati di base della persona per la quale intendi creare un sottoconto

 

3. Configura i permessi

 

Puoi decidere quale livello di accesso al modulo "Cassa" avrà il nuovo utente. Puoi cambiare la visibilità delle singole schede selezionando una delle opzioni:

  • mancanza di accesso
  • solo uno sguardo allo storico
  • accesso completo (depositi, prelievi, rapporti)

Ulteriori impostazioni includono:

 

Accesso ai guadagni e alle spese - impostare i permessi per visualizzare i rapporti. Una persona autorizzata può vedere quanto guadagnerai come editore offrendo di pubblicare articoli attraverso la piattaforma o quanto spenderai come inserzionista commissionando una pubblicazione attraverso WhitePress®.

 

Accesso solo ai propri progetti e portali - come proprietario dell'account principale, puoi limitare la visibilità di un utente del sottoaccount ai progetti e ai portali di cui si occupa.

 

Copia di notifica - attiva questa opzione se vuoi ricevere notifiche via email di tutte le azioni eseguite nel pannello dei tuoi collaboratori.

 

 

Puoi cambiare la visibilità delle singole schede selezionando una delle opzioni

 

È importante che qui puoi anche modificare i dettagli e i permessi di un sottoconto esistente.

 

4. Salva le modifiche

 

Infine, clicca sul pulsante "SALVA" e pronto. Non dimenticare di farlo, altrimenti dovrai riconfigurare tutto di nuovo.

 

5. Assegna una persona a un progetto o a un portale

 

Se hai già aggiunto un sottoconto al tuo account, puoi anche assegnare una persona a un particolare progetto o portale. Quando si crea un nuovo progetto o si aggiunge un portale si vedrà un campo aggiuntivo – "Curatore di servizio/progetto". Dall'elenco a discesa, seleziona la persona che se ne occuperà.

 

Dall'elenco a discesa, seleziona la persona che se ne occuperà.

 

Se vuoi assegnare una persona a un progetto o portale aggiunto in precedenza, puoi farlo nella scheda "Modifica".

 

Speriamo che questo tutorial è stato utile per Te. Se ne hai bisogno, guarda anche il nostro video tutorial sulla creazione di sottoconti:

 

 

Pubblicheremo presto altri tutorial con consigli utili per i nuovi utenti di WhitePress®.

Pubblicato: 2022-01-25
Aggiornato: 2022-01-25
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