Come aggiungere dei sottoconti e quali permessi possono avere?

I sottoconti possono essere molto utili, specialmente per i dipendenti delle agenzie di marketing o mediatiche. In questo tutorial, ti mostreremo come impostare i parametri di visibilità per i sottoconti, per assegnare progetti e portali rilevanti ai singoli dipendenti.

1. Vai alle impostazioni dell'account

Il primo passo sarà quello di selezionare la scheda "Il mio account" da Impostazioni utente. Poi clicca su "Sub-account" (Sottoconti).

2. Aggiungi l'utente

Clicca sul pulsante "Aggiungi un utente" e compila i dati di base della persona per la quale intendi creare un sottoconto. Inserisci: e-mail, password, nome, cognome e numero di telefono.

3. Configura i permessi

Puoi decidere quale livello di accesso al modulo "Cassa" avrà il nuovo utente. Puoi cambiare la visibilità delle singole schede selezionando una delle opzioni:

• mancanza di accesso
• solo uno sguardo allo storico
• accesso completo (depositi, prelievi, rapporti)

Ulteriori impostazioni includono:

Accesso ai guadagni e alle spese - impostare i permessi per visualizzare i rapporti. Una persona autorizzata può vedere quanto guadagnerai come editore offrendo di pubblicare articoli attraverso la piattaforma o quanto spenderai come inserzionista commissionando una pubblicazione attraverso WhitePress®.

Accesso solo ai propri progetti e portali - come proprietario dell'account principale, puoi limitare la visibilità di un utente del sottoaccount ai progetti e ai portali di cui si occupa.

Copia di notifica - attiva questa opzione se vuoi ricevere notifiche via email di tutte le azioni eseguite nel pannello dei tuoi collaboratori.

È importante che qui puoi anche modificare i dettagli e i permessi di un sottoconto esistente.

4. Salva le modifiche

Infine, clicca sul pulsante "SALVA" e pronto. Non dimenticare di farlo, altrimenti dovrai riconfigurare tutto di nuovo.

5. Assegna una persona a un progetto o a un portale

Se hai già aggiunto un sottoconto al tuo account, puoi anche assegnare una persona a un particolare progetto o portale. Quando si crea un nuovo progetto o si aggiunge un portale si vedrà un campo aggiuntivo – "Curatore di servizio/progetto". Dall'elenco a discesa, seleziona la persona che se ne occuperà.

Se vuoi assegnare una persona a un progetto o portale aggiunto in precedenza, puoi farlo nella scheda "Modifica".

Speriamo che questo tutorial è stato utile per Te. Se ne hai bisogno, guarda anche il nostro video tutorial sulla creazione di sottoconti:

Pubblicheremo presto altri tutorial con consigli utili per i nuovi utenti di WhitePress®.